Стандартные стратегии доверительного управления

Инвестиционные стратегии от профессионалов рынка.

Доверительное управление (ДУ) — это услуга по управлению активами инвестора на рынке ценных бумаг.

Доверительное управление активами позволяет более эффективно и оперативно использовать различные финансовые инструменты при изменениях на финансовых рынках для успешного управления капиталом.

Кому может быть интересна данная услуга?

Услуга доверительного управления может быть востребована Клиентами, которым интересны долгосрочные вложения с прогнозируемым результатом. Такой вид инвестирования идеально подходит Клиентам, у которых нет времени, желания или навыков для постоянной аналитики рынка и самостоятельного участия в сделках. В доверительном управлении Клиентов также привлекает многообразие готовых инвестиционных стратегий, разработанных профессиональными участниками рынка — каждый Клиент может выбрать именно то, что соответствует его целям и задачам.

Любая из выбранных Вами стандартных стратегий Доверительного управления предоставляет право физическому лицу на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС), что повышает доходность Ваших инвестиций.

Доверительное управление с ББР БРОКЕР – это:

• квалифицированные управляющие с более чем 25-летним опытом работы на фондовом рынке;
• стандартные стратегии управления для клиентов от 500 000 ₽;
• индивидуальная стратегия управления для состоятельных клиентов с суммой инвестирования от 5 000 000 ₽.

На фоне геополитических событий и при активном ритме жизни эффективное управление собственным инвестиционным портфелем может быть непростой задачей. Благодаря услуге доверительного управления все наши ресурсы работают на Вас, в то время как Вы сконцентрируетесь на решении собственных вопросов.

Параметры стандартных стратегий доверительного управления:

Стратегии Доверительного Управления ООО ББР БРОКЕР

Ожидаемая доходность инвестиционной стратегии рассчитана на основе прогноза доходности финансовых инструментов, без учета налогов и вознаграждения управляющего. При этом определенный в инвестиционном профиле уровень доходности не является гарантированным.

Вознаграждение управляющего зависит от выбранной стратегии инвестирования и состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех. Вознаграждение за управление выплачивается ежеквартально, исходя из средней арифметической стоимости чистых активов (СЧА), находящихся в управлении в течение отчетного периода (квартала). Вознаграждение за успех выплачивается по итогам календарного года и зависит от финансового результата (дохода) от инвестирования.

Результаты управления:

Доходность стандартной стратегии управления «Облигационная».
Доходность стандартной стратегии управления «Сбалансированная».

FAQ

С какой суммы можно подключить услугу Доверительного Управления?

Минимальная сумма для инвестирования в рамках услуги Доверительное Управление – стандартные стратегии управления: 500 000 ₽.

Для Индивидуального доверительного управления минимальная сумма инвестиций составляет 5 000 000 ₽

Чем интересна услуга Доверительное управление?

Доверительное управление позволяет получить более высокий доход, чем по вкладам при сравнимом или повышенном уровне риска.
Достигается за счет активного управления инвестиционным портфелем и оперативного реагирования на рыночные ситуации.

Является ли Доверительное Управление альтернативой вкладом?

В случае услуги Доверительного управления потенциально можно получать доход выше, чем по банковским вкладам, но он не гарантирован, т.е. в какие-то периоды, например, в отдельный месяц или квартал, по инвестиционному портфелю может наблюдаться так называемая «просадка» портфеля. При правильном управлении и долгосрочном горизонте планирования доход постепенно растёт. В случае роста цен финансовых инструментов в инвестиционном портфеле в отдельные годы показатели доходности могут быть выше, чем по вкладу, в какие-то ниже, поэтому Доверительное управление лучше рассматривать как дополнение к вкладу, а не как альтернативу

Каким образом можно повысить доходность от инвестиций, не увеличивая риски?

Любая из стандартных стратегий Доверительного управления предоставляет право физическому лицу на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с возможностью воспользоваться налоговым вычетом.

В чем преимущества продуктов Доверительного управления по сравнению с самостоятельным управлением?

По сравнению с самостоятельным управлением инвестиционным портфелем, передача активов в Доверительное управление предоставляет Клиенту преимущество за счет оперативного реагирования на рыночные ситуации и профессиональной аналитики.

Как оформляется передача денежных средств в Доверительное Управление?

Денежные средства передаются в соответствии с заключаемым клиентом с ББР Брокером Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. Вы можете оформить Договор при личном визите по месту обслуживания получателей финансовых услуг (офис) ББР БРОКЕР или его агента. Наши специалисты помогут подобрать для Вас оптимальную стратегию управления. Также доступно оформление Договора доверительного управления дистанционно. В Договоре оговариваются права и обязанности клиента и управляющего, описание принципов управления, суммы вознаграждения управляющего, определяются формы и условия предоставления отчетности, пределы ответственности сторон по договору, срок его действия и порядок разрешения споров. Правила инвестирования и ограничения по портфелю устанавливаются в инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Может ли клиент после заключения Договора доверительного управления пополнять счет?

Да, после заключения Договора доверительного управления можно пополнять счет. Ограничений на количество пополнений нет. Минимальная сумма для дополнительных инвестиций в рамках услуги Доверительное управление - стандартные стратегии управления - 500 000 ₽

Какие комиссии по услуге Доверительное Управление?

У клиента по услуге Доверительное управление взимается вознаграждение за управление, равное установленному в Договоре проценту от суммы активов и вознаграждение за успех в зависимости от полученного дохода. Ставки вознаграждения зависят от выбранной стратегии управления. К примеру, при выборе стандартной стратегии управления «Облигационная» ставка вознаграждения за управление составляет 1,5% годовых от средней стоимости активов, а ставка вознаграждение за успех равна 0.

Когда предоставляется Отчетность по результатам управления?

ББР БРОКЕР предоставляет всем клиентам ежеквартальный отчет доверительного управляющего, в котором отражены все операции по счетам Доверительного управления за период. Отчет доверительного управляющего направляется на Ваш электронный адрес, указанный в анкете.

На какой срок передаются денежные средства в Доверительное управление?

Установленный в Договоре доверительного управления срок инвестирования составляет 3 года. Клиент может пролонгировать Договор, вывести денежные средства или активы из Доверительного управления по окончанию срока Договора или досрочно - по письменной заявке, направленной в адрес ББР БРОКЕР.

Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет Доверительного управления?

Зачисления денежных средств в рублях, по Договору доверительного управления допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками Клиента, при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.

Как расторгнуть договор Доверительного управления?

Для досрочного расторжения Договора доверительного управления и вывода денежных средств или активов Вам необходимо обратиться лично по месту обслуживания получателей финансовых услуг (офис) ББР БРОКЕР или его агента. Вывод денежных средств или активов производится не позднее 45-ти календарных дней после получения ББР БРОКЕР уведомления о расторжении Договора доверительного управления. При этом возмещаются понесенные доверительным управляющим расходы и удерживается вознаграждения в соответствии с Договором доверительного управления, а также удерживается и перечисляется налог на доходы физического лица.

Какие налоги выплачивает клиент?

Для физических лиц ББР БРОКЕР является налоговым агентом, в обязанности которого входит расчёт, удержание и уплата НДФЛ. Для юридических лиц ББР БРОКЕР предоставляет все необходимые бухгалтерии Клиента документы для расчета налогов.

Хотите узнать больше?

Запишитесь на консультацию:

Заказать обратную связь