Стандартные стратегии доверительного управления

Минимальная сумма для инвестирования в рамках услуги Доверительное Управление – стандартные стратегии управления: 500 000 ₽.  

Для Индивидуального доверительного управления минимальная сумма инвестиций составляет 5 000 000 ₽

Доверительное управление позволяет получить более высокий доход, чем по вкладам при сравнимом или повышенном уровне риска.
Достигается за счет активного управления инвестиционным портфелем и оперативного реагирования на рыночные ситуации.

В случае услуги Доверительного управления потенциально можно получать доход выше, чем по банковским вкладам, но он не гарантирован, т.е. в какие-то периоды, например, в отдельный месяц или квартал, по инвестиционному портфелю может наблюдаться так называемая «просадка» портфеля. При правильном управлении и долгосрочном горизонте планирования доход постепенно растёт. В случае роста цен финансовых инструментов в инвестиционном портфеле в отдельные годы показатели доходности могут быть выше, чем по вкладу, в какие-то ниже, поэтому Доверительное управление лучше рассматривать как дополнение к вкладу, а не как альтернативу

Любая из стандартных стратегий Доверительного управления предоставляет право физическому лицу на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с возможностью воспользоваться налоговым вычетом.

По сравнению с самостоятельным управлением инвестиционным портфелем, передача активов в Доверительное управление предоставляет Клиенту преимущество за счет оперативного реагирования на рыночные ситуации и профессиональной аналитики.

Денежные средства передаются в соответствии с заключаемым клиентом с ББР Брокером Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. Вы можете оформить Договор при личном визите по месту обслуживания получателей финансовых услуг (офис) ББР БРОКЕР или его агента. Наши специалисты помогут подобрать для Вас оптимальную стратегию управления. Также доступно оформление Договора доверительного управления дистанционно. В Договоре оговариваются права и обязанности клиента и управляющего, описание принципов управления, суммы вознаграждения управляющего, определяются формы и условия предоставления отчетности, пределы ответственности сторон по договору, срок его действия и порядок разрешения споров. Правила инвестирования и ограничения по портфелю устанавливаются в инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Да, после заключения Договора доверительного управления можно пополнять счет. Ограничений на количество пополнений нет. Минимальная сумма для дополнительных инвестиций в рамках услуги Доверительное управление - стандартные стратегии управления - 500 000 ₽

У клиента по услуге Доверительное управление взимается вознаграждение за управление, равное установленному в Договоре проценту от суммы активов и вознаграждение за успех в зависимости от полученного дохода. Ставки вознаграждения зависят от выбранной стратегии управления. К примеру, при выборе стандартной стратегии управления «Облигационная» ставка вознаграждения за управление составляет 1,5% годовых от средней стоимости активов, а ставка вознаграждение за успех равна 0.

ББР БРОКЕР предоставляет всем клиентам ежеквартальный отчет доверительного управляющего, в котором отражены все операции по счетам Доверительного управления за период. Отчет доверительного управляющего направляется на Ваш электронный адрес, указанный в анкете.

Установленный в Договоре доверительного управления срок инвестирования составляет 3 года. Клиент может пролонгировать Договор, вывести денежные средства или активы из Доверительного управления по окончанию срока Договора или досрочно -  по письменной заявке, направленной в адрес ББР БРОКЕР.

Зачисления денежных средств в рублях, по Договору доверительного управления допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками Клиента, при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.

Для досрочного расторжения Договора доверительного управления и вывода денежных средств или активов Вам необходимо обратиться лично по месту обслуживания получателей финансовых услуг (офис) ББР БРОКЕР или его агента. Вывод денежных средств или активов производится не позднее 45-ти календарных дней после получения ББР БРОКЕР уведомления о расторжении Договора доверительного управления. При этом возмещаются понесенные доверительным управляющим расходы и удерживается вознаграждения в соответствии с Договором доверительного управления, а также удерживается и перечисляется налог на доходы физического лица.

Для физических лиц ББР БРОКЕР является налоговым агентом, в обязанности которого входит расчёт, удержание и уплата НДФЛ. Для юридических лиц ББР БРОКЕР предоставляет все необходимые бухгалтерии Клиента документы для расчета налогов.